隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.77%；标准普尔500种股票指数跌0.43%；纳斯达克综合指数跌0.22%。费城半导体指数涨0.03%，美光科技跌1.07%，ARM跌0.10%，恩智浦半导体涨0.78%，微芯科技跌0.85%，应用材料跌0.31%。

　　1. 华为将于8月27日发布新品AI SSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。

　　2. 芯原股份(688521.SH)公告称，根据2025年8月25日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为105.21元/股。参与报价的机构投资者为37家，涵盖了基金管理公司、保险公司、证券公司等。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为37家机构投资者，拟受让股份总数为2628.57万股。

　　“近期主要受到AI云侧、端侧需求带动，公司订单增长明显。随着这些订单逐步转化为收入，ASIC业务将持续推动业绩增长，为公司未来营业收入的提升提供坚实支撑。”芯原股份近日上午举行2025年半年度业绩说明会，该公司董事长兼总裁戴伟民在业绩会上如是称。

　　3. 拓荆科技8月25日公布2025年半年度报告。财报显示，拓荆科技2025年上半年实现营业收入19.54亿元，必赢官网首页同比增长54.25%；归母净利润0.94亿元，同比下降26.96%；归母扣非净利润0.38亿元，同比增长91.35%。关于收入变化，拓荆科技在公告中表示，公司产品竞争力持续提升，先进制程的验证机台已顺利通过客户认证，逐步进入规模化量产阶段。基于新型设备平台和新型反应腔的PECVD Stack、ACHM及PECVD Bianca等先进工艺设备陆续通过客户验收，量产规模不断增加，ALD设备持续扩大量产规模，业务增长强劲。

　　4. 8月25日沪深两市成交额突破3万亿，刷新年内成交额，也是时隔 217个交易日后再度站上3万亿大关，并超越此前在2024年10月9日创下的29426.78亿元的成交金额历史次高纪录，现仅次于2024年10月8日沪深两市创下的全天成交额历史纪录34549.33亿。

　　华泰证券认为，Deepseek官方发布DeepSeek-V3.1版本，采用UE8M0 FP8精度参数，能效高、动态范围大、能避免信息损失。该精度参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计，国产软硬件协同成果显著，国内互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产算力的基础设施需求有望维持高景气，建议关注国产算力及其配套产业链（光模块、AIDC、交换机、铜连接等）。

　　相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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